从前,在遥远的南方,有一个国王。
　　这个国王有十一个儿子，还有一个女儿叫爱莉莎。

王子们用钻石笔在金板上写字，玩玩具……快快活活地玩耍。
　　小公主爱莉莎有许多无比精美的国画书,她最喜欢看这些书了。
　　孩子们过着非常幸福的日子。
　　可是,这样幸福的日子没能持续很久。
　　孩子们的妈妈去世了,国王又娶了个新王后。
　　新王后心肠狠毒。
　　婚礼那天,她在杯子里放进沙子代替甜点，递给孩子们，并对他们说：“听着,你们要做出很好吃的样子来。”

不久，王后把小爱莉莎赶出家门,送到了一个贫苦的农家。后来，她又对王子们说：“都给我变成又难看又不会叫的鸟,飞得远远的去吧。”
　　但是，并不是事事都合王后的心愿。
　　王子们虽说是变成了鸟,然而变成的却是美丽的天鹅。
　　天鹅们悲伤地叫着飞出城堡,朝着一直延伸到大海的黑森林飞去了。

到了十五岁, 爱莉莎长成美丽少女回到了城堡。
　　恶毒的王后见到美丽的爱莉莎，恨得咬牙切齿，就在浴池里放进三只癞蛤蟆,对它们说:“喂,你们爬到爱莉莎身上去,让她变成一个丑姑娘。”
　　可是,艾爱莉莎一进浴池,癞蛤蟆立刻就变成了红色的罂粟花。
　　对于爱莉莎那颗善良的心,什么魔法都不管用。
　　“太可恶了!”
　　王后气得浑身发抖。
　　于是王后把黑乎乎的核桃汁涂到爱莉莎身上,又在她脸上抹上臭气扑鼻的药膏,还把她的头发弄得乱蓬蓬的。
　　这一下,谁也认不出爱莉莎来了。
　　连国王都说:“这不是我的女儿。”
　　可怜的爱莉莎哭着逃出了城堡。她穿过原野,越过沼泽,走进了大森林。
　　不一会儿,太阳落山了,爱莉莎迷了路。

爱莉莎找到一片松软的青苔地躺了下来,把头枕在树桩上。
　　森林里静悄悄的,充溢着柔和的气息。
　　周围,数不清的萤火虫像绿色的火焰一样闪烁着。
　　爱莉莎睡着了。
　　睡梦中,她看见哥哥们像在过去那些幸福日子里一样,用钻石笔在金板上写字。
　　同时爱莉莎也在读一本美丽的图画书。
　　这本图画书就像有生命的一样。
　　书一打开,就有小鸟飞出来,欢快地唱歌。
　　爱莉莎打算去找她那些哥哥。

第二天早上,爱莉莎睁开眼睛,几缕阳光从树间照射下来。
　　森林里弥漫着沁人心脾的清香。
　　不知从什么地方传来了水声。
　　从地下喷涌而出的泉水流进水池。
　　池水清澈透明,像镜子一样。
　　爱莉莎从水中看见自己的脸,吓了一大跳。
　　那张脸是多么脏啊。
　　爱莉莎捧起水来，把脸洗了又洗,雪白的皮肤又重新露出来了。
　　爱莉莎把身上的污浊洗净、头发梳理整齐以后，走进森林里。
　　肚子饿了,她就摘几个野果子吃,然后继续向森林深处走去。
　　森林里只听得见爱莉莎脚踏在草上的沙沙声。
　　周围一只飞鸟也没有了,渐渐地,光也暗下去了。
　　爱莉莎被密密层层的树围住,吓得呆立在那里。
　　只有她一个人。
　　多么孤寂凄凉啊。
　　那天晚上没有月亮,夜黑极了。
　　一只萤火虫也没有。

到了早上,爱莉莎又继续往前走。
　　走了一会儿,从对面来了一个老奶奶。
　　老奶奶看见爱莉莎,从篮子里拿出些木莓果给她。
　　“嗯……在这个森林里您有没有看见过十一个王子?”爱莉莎问。
　　“哎呀……没有。不过在小河边我倒是看见过十一只头戴王冠的天鹅。”
　　老奶奶说着,把爱莉莎带到能看见小河的悬崖上。
　　爱莉莎告别了老奶奶,沿着小河往前走。
　　不一会儿,听到了波涛的声音,眼前出现了辽阔的大海。

丽的海。海滩上有许多圆圆的石子。
　　爱莉莎想:“波浪比我的手还柔软,可是在它不停地冲刷下,连坚硬的石头也变圆了。只要不灰心,我也一定会找到哥哥们的。”
　　海滩上有十一根天鹅的羽毛。
　　爱莉莎捡起羽毛, 把它们像花束一样扎在一起。
　　夕阳西下的时候,十一只戴着王冠的天鹅从对面天空飞来。
　　这些天鹅落到爱莉莎身边,拍打着宽大的白翅膀。

　　不一会儿,当太阳完全沉到水下消失以后,天鹅身上的羽毛就纷纷脱落了,海滩上立着十一位王子。
　　“啊,哥哥!”爱莉莎喊着跑过去。
　　“哦,爱莉莎!”哥哥们也立刻认出了爱莉莎。
　　“爱莉莎,你长大了,变漂亮啦!”
　　大家都高兴极了。
　　最年长的王子说:“当太阳出来的时候，我们变成天鹅在空中飞,等到太阳落下,我们就又恢复人的模样。所以一到傍晚,我们就要警觉地寻找落脚的地方。要是飞在空中时变成了人,就会掉到海里去了。我们住在离这儿很远很远的地方,去那儿要在海上飞两天两夜。途中只有一块勉强能挤在一起休息的小礁石。不过,一年里头只有十一天我们被允许飞回这里的故乡。回到这里我们远远地眺望爸爸的城堡和葬着妈妈 的那座教堂的尖塔。在这儿有无数童年时代快乐的记忆,所以无论多远我们都要飞回来。这次回来,能见到你,这是多么幸运啊。但是,两天以后,我们就又要飞回海那边去了。不过我们不能把爱莉莎一个人留在这里……怎么办才好呢？”
　　爱莉莎也说:“我也想救你们呀。怎么办好呢？”

早上,爱莉莎被一阵翅膀拍打声唤醒了。
　　哥哥们已经变成了天鹅,飞向空中。
　　他们先是在爱莉莎头顶上盘旋了一会儿,然后向远处飞去。
　　不过,最小的王子留下来,把头枕在爱莉莎的膝上,陪她一起度过一整天。
　　太阳一落下去,其他的天鹅就都飞回来,恢复成王子的模样。
　　“明天我们就必须离开这儿了。爱莉莎，你有勇气跟我们一起去吗?我们大家齐心合力,没准儿能带你越过海去。”最年大的王子说。
　　“太好了……把我带上吧。”爱莉莎请求哥哥们说。
　　那一夜,他们大家一起用柳树皮和灯心草编了一张席子。
　　爱莉莎在席子上睡着了。

当睁开眼睛的时候,爱莉莎发现自己在天上。
　　哥哥们用嘴着席子角,带着她在飞。
　　由于带着爱莉莎,他们不能飞得像平时那样快。
　　如果太阳落下,哥哥们恢复了人形,那可不得了。
　　就会掉到海里去的。
　　大家使出浑身的力气拼命向前飞。
　　天空变得昏暗起来。
　　狂风吹来,闪电划过。
　　暴风雨来临了。
　　太阳就要落下海面了。
　　“啊!不好,我们要摔下去了。”爱莉莎想,就在这时,她的脚触到了坚硬的岩石。
　　就在这个时候,太阳射出最后一道光,消失了。
　　当爱莉莎缓过神来时,看见已经恢复了人形的哥哥们正围着她，站在一块小小的岩石上。
　　暴风雨来了。
　　雷声隆隆，像山一样高的波浪咆哮着涌来。
　　可是王子们和爱莉莎紧紧地手挽着手站在一起。

第二天早上,天晴了,风也住了。
　　太阳刚一升起,天鹅们就带着爱莉莎起飞了。
　　海上仍然波涛汹涌。
　　太阳升得更高了。爱莉莎眼前出现了几座飘浮在半空中的山,还有雄伟的城堡。
　　“那是我们要去的地方吗?”爱莉莎问。
　　天鹅们默默地摇了摇头。
　　就在哥哥们这样回答爱莉莎的时候,那些山和城堡像塌下去一样,消失得无影无踪了。
　　那不过是浮在空中的海市蜃楼而已。
　　不一会儿,他们看见了真正的陆地。
　　还看见了集镇、城堡和美丽的山。
　　日落之前，天鹅们和爱莉莎在一个被美丽的青藤遮掩着的山洞前降落下来。
　　最小的王子对爱莉莎说:“爱莉莎,在这儿做个好梦吧。晚安。”
　　爱莉莎回答说:“我好想梦见解救你们的办法啊。”